国际观察｜美汽车关税让“盟友”日本有多伤

美国日前宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行，涉及进口乘用车和轻型卡车，以及关键汽车零部件等。日本将美国视作最重要盟友，被一些媒体认为在此次关税措施中“受伤最重”，在多个层面受到严重冲击。

首先，背刺之伤。尽管2月以来加税预期已使日本汽车股普遍下跌，且日本经济产业大臣武藤容治3月访美游说并未获得关税“豁免”承诺，但当加税成为现实，日本国内舆论一片哗然。对于被所谓“盟友”背刺，日本还是缺乏心理准备，过于轻信对美关系，过于看重自己对美国的所谓贡献。

对此，日本首相石破茂表示，“汽车关税对日本经济影响极大”，“日本在投资和就业等方面对美国经济作出很大贡献，美国这样不加区分对所有国家一律加征汽车关税真的合适吗？”武藤容治表示，“尽管一再要求将日本排除在外，还是成为加税对象，这非常遗憾”。

其次，经济之痛。从宏观经济角度来看，汽车关税将危及严重依赖出口的日本经济。美国是日本最大出口市场，日本是除墨西哥之外对美汽车出口额最大的国家。2024年日本对美汽车出口额超过6万亿日元（1美元约合150日元），占日本对美出口总额近三成。

根据日本经济新闻社估算，美国汽车关税导致日本汽车出口下降、日本国内汽车生产减少，最多或使日本经济遭受13万亿日元损失。这大约相当于2024年访日外国人消费额的1.6倍，占日本名义国内生产总值超过2%。

同时，由于汽车产业关联众多行业，日本国内钢铁、流通、销售等相关产业也将受到打击，涉及就业人数多达558万。瑞穗研究与技术公司调查部主任小野亮表示，如果“汽车关税”长期化，日本经济将面临空心化风险。

第三，产业之困。美国是日本汽车产业的最大出口市场。这不仅包括日系车企从日本国内向美国出口的汽车，由于日本车企在墨西哥、加拿大等地布局了大量产能和供应链，这些工厂的对美出口都将受到影响。表面上看，墨西哥虽然排在对美汽车出口首位，但其中相当大一部分是日本汽车厂商贡献的。因此，日本车企可谓在此次汽车关税中受到海内外双重打击。

据日本汽车工业会数据，2024年日本国内的汽车产量为823万辆，其中有近137万辆汽车出口到美国。瑞穗银行商务解决方案部主任研究员、汽车问题专家汤进指出，如果把在墨加两国生产的汽车计算在内，日本车企在美总销量占美国市场份额近四成。此外，日本车企的美国工厂在主要零部件方面也依赖进口。

汤进说，汽车关税无疑将使日本汽车产业面临价格上升、竞争力下降的难关。这不仅是对整车企业的打击，整个供应链都将受到很大影响。

据野村证券分析师阿宁迪亚·达斯预测，汽车关税或致马自达陷入亏损、丰田营业利润下降30%。

汽车关税消息落地后，东京股市包括汽车部件制造商在内的运输机械板块连续两个交易日大跌，对美国市场依赖度最高的马自达下跌10%以上。股市震荡印证了此前市场对汽车关税预期不足。

作为美国亲密“盟友”的日本遭此背刺会如何反击？目前看，日本政府除了表达“非常遗憾”就是“继续努力申请豁免”；汽车厂商为了生存也只能面对现实。

据日媒报道，本田已决定4月起停止美国工厂所需混合动力汽车用电池的进口、改为采购丰田在美国国内生产的电池。这一供应链调整将涉及40万辆混合动力汽车。汤进指出，日系车企不分派系抱团取暖、联手重构供应链将是不得已的选择，汽车关税不仅将动摇北美市场的供应链根基，停止进口也将令日系车企经营压力进一步加大。

为保证日本国内的就业及竞争力，丰田曾承诺无论怎样在海外增资扩产，在日本国内至少保持300万辆产能。当日本政府无力保护自己的企业，在美国关税威胁下，这一承诺能否坚守目前不得而知。

此外，全球汽车产业正面临重大转型，在电动化、智能化赛道上发力迟缓、正值经营困难期的日本汽车产业该如何熬过汽车关税严冬也成为关注焦点。